2016年01月30日

日経ヴェリタスの七転び八起きに掲載いただきました!

日経ヴェリタス(2016年1月24日付)の個人投資家の投資遍歴を掲載するコーナー「七転び八起き」に掲載いただきました!
私は日経ヴェリタスをかねてから購読していますが、この個人投資家「七転び八起き」のコーナーは結構好きで、毎回楽しく目を通しています。知り合いの投資ブロガー達も多くの方が掲載に登場していたのですが、ついに私もデビューすることができました(^^)
160130 七転び八起き(日経ヴェリタス).JPG

記者さんに麻布十番のスタバで1時間くらい今までの経緯などを好き勝手にお話し、まとめて下さいました。
私は、4つの時間軸の象限で整理して頂きました。「七転び八起き」での4つの時間軸の自分の投資歴の象限を振り返ってみます。(ご掲載いただいた内容と振り返りは脈絡ありません)
○2001年〜
株式投資をスタートした頃です。
「株を始めたきっかけは何ですか?」と聞かれたのですが、今思うと、自分がなぜ投資に興味持ったのかはよく覚えていません(笑)。
もともと麻雀とか好きだったんで、ゲームの一環で、うまくいけばお金も儲かり、経済の勉強にもなるし、くらいの気持ちだったような気はします。麻雀の押し引きと、トレーディングの押し引きは、共通項があるような気がします。麻雀で勝負強い人は、投資も上手いんじゃないかと思います。
ブログは↓のへんのお話です。
・2015/8/16 私の今までの投資遍歴(1) 〜2000年前半〜

○06年〜07年
ライブドア・ショックからの頃です。ライブドア・ショック時に保有ポジションがほとんどなかったので、それ自体では大した損害は受けませんでしたが、「ここで底だろう」と見て買ったいくつかの新興企業の株が、下方修正なら何やらで、さらに下がっていく、などを経験したのがこの頃です。
本気でやるにも、仕事もある中でなかなかリソース配分や、仕事で投資をしているプロ投資家と比べて情報収集能力や投資に掛けられる時間で「同じ土俵で戦うのは分が悪い」と思ったのがこの頃です。
ブログは↓のへんのお話です。リーマン・ショックの1年くらい前に投資残高をほぼゼロにするところまでのお話です。(ここから先の時系列の記事は未執筆になっていますw)
・2015/8/18 私の今までの投資遍歴(2) 2000年半ば ライブドアショック前後から・パリバショック前後まで

○08年〜09年
リーマン・ショックは、私の投資歴の中で最もラッキーな出来事でした。何せ、ノーポジションの無傷の状態でリーマン・ショックの暴落局面を迎えることが出来たわけです。一応たしなむ程度の投資経験もあり、投資・金融・経済についても本読んだり仕事を通じてやらで経験値も多少はある状態で、準備もOKでした。ライブドア・ショックの勉強もあったので、すぐに飛びつかず、冷静に仕込むことが出来ました。
この時に決めていたのは、時間的に仕事に一切の支障がないようにする→短期売買でバタバタするような日々のマーケット動向を気にしなければいけないような投資方法はパスする→長期的な視点で利回りを得られるような投資手法が良い→グローバル分散投資をしよう、ということでした。
目標は、最低でも長期的に5%+αの利回りを目指そうと思いました。「最低でも」というのは、損で終わることなく高い確度で実現させる、という意味です(この事の意味は結構深いのですが、本稿では詳しい話は省きます)。
08年後半〜09年前半に掛けて時間分散しながら分散投資していったのですが、主に仕込んだのが、新興国株(エマージングETFに、BRICsそれぞれの国のETFなど)とJ-REITです。
長期的に経済成長が見込まれる新興国には多めに配分しました。J-REITは当時利回りが7〜9%ほどであり、あらゆるアセットクラスのリスク・リターンを見たときにお買い得に見えました。
J-REITはアベノミクス相場で倍になり割安感がなくなったことと、ポートフォリオの中でのJ-REIT比率が4割くらいになり配分割合が高いかなと思ったことから、2013年末に半分くらいを売却しましたが、これらの当時に仕込んだ資産は今でも私のポートフォリオにいます。

○現在
私としては結構飛ぶのですが、そして現在です。
この間、熟練度や、自分自身の投資リテラシーの向上は大幅に上がっていますが、今の投資スタイルの基本形は08年〜09年の頃に身に付けたもののように思います。「七転び八起きなんで失敗談もお願いしますね」と言われたので、欧州債務危機時に失敗こいた話とかしたのですが、カットされていました。
今となると懐かしいですが、2013年のインデックス投資ナイトのI-1グランプリでは自分の投資法の5分間プレゼンテーションをいたしましたが、投資スタイルとしては引き続き基本形は同じです。

当時のプレゼンスライドは今でもひっそりとスライドシェアにアップされています。

http://www.slideshare.net/ask_777/i-1-15979567
(参考)2013/1/12 インデックス投資ナイトに参加してきました。

日経ヴェリタスさん、ご掲載ありがとうございました!

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